Selon Synergy Research Group, Dell et Microsoft sont leaders sur le marché des datacenters en termes de chiffre d’affaires au premier trimestre 2020. Cependant, ce marché n’est pas épargné de la crise de COVID-19…
Les chiffres ne mentent pas : Dell et Microsoft dominent le marché des datacenters sur les trois premiers mois de 2020. Les fournisseurs de cloud public poursuivent leurs investissements massifs, mais ce sont bien ces deux géants qui raflent la mise côté revenus, d’après les dernières analyses de Synergy Research Group.
Côté matériel, Dell s’impose comme la référence pour les serveurs et le stockage. Microsoft, de son côté, s’est taillé une place de choix sur le segment entreprise grâce à son système d’exploitation serveur et à ses puissants outils de virtualisation. Cisco Systems n’est pas en reste : l’entreprise prend la première place sur les solutions réseaux, marquant ainsi son territoire dans l’écosystème des datacenters.
La crise du COVID-19 a tout de même freiné l’élan du secteur. Sur un an, la valeur du marché a reculé de 2 % pour atteindre 35,8 milliards de dollars. Un coup d’arrêt qui rappelle que même les secteurs les plus résilients ne sont pas totalement à l’abri de secousses planétaires.
Pourtant, les géants du cloud restent imperturbables. AWS, Google et consorts continuent de miser gros sur de nouveaux centres de données, multipliant les projets d’expansion et d’équipement pour répondre à une demande qui ne faiblit pas. Des milliards de dollars continuent d’être injectés pour bâtir, moderniser et équiper des infrastructures hyperscale partout dans le monde.
Dans ce contexte, les revenus générés par les logiciels et le matériel des datacenters poursuivent leur ascension. Sur un an, ces revenus ont progressé de 3 % pour culminer à 13 milliards de dollars, soit désormais 37 % de la valeur totale du marché.
Si l’on regarde de près les chiffres de l’infrastructure cloud public, le podium réunit Dell, Microsoft, Inspur et Cisco. Mais il faut aussi compter avec les ODM, ces fabricants qui conçoivent et produisent du matériel pour le compte des entreprises : ils captent, eux aussi, une part conséquente du gâteau.
Marché du datacenter basé sur le cloud, malgré l’impact de la pandémie
John Dinsdale, analyste principal chez Synergy Research Group, le martèle : la dynamique du cloud public s’appuie sur une croissance solide dans plusieurs segments.
Voici un aperçu des progressions observées :
- Les services cloud affichent une croissance annuelle proche de 40 %.
- Le SaaS (Software as a Service) gagne 25 % chaque année.
- Les segments des réseaux sociaux et des moteurs de recherche avancent de 15 %.
- Le commerce en ligne progresse, lui, de 20 % par an.
Ce rythme soutenu d’investissements dans le cloud public s’explique en partie par la résilience du secteur face à la pandémie. De nombreuses entreprises, fragilisées par la crise, ont pris le virage du cloud pour rationaliser leurs coûts tout en maintenant leur activité.
Du côté des ventes de centres de données adressées aux entreprises classiques et aux fournisseurs de services, la tendance n’est pas la même. Le marché a reculé de 4 % sur un an, pour peser environ 22,5 milliards de dollars au premier trimestre 2020. Microsoft conserve la première place, suivi par Dell, HPE, Cisco et VMware.
Pour résumer la photographie du secteur, trois segments, serveurs, stockage et réseau, pèsent ensemble 73 % du marché global de l’infrastructure datacenter, estimé à 35,8 milliards de dollars. Le reste provient des systèmes d’exploitation, de la virtualisation, des solutions réseau et de la gestion du cloud. Sur ce terrain, Inspur s’affirme comme le fournisseur qui grimpe le plus vite en ce début d’année.
La bataille des datacenters ne fait que commencer : sous la surface, la guerre de l’innovation et des investissements continue de redistribuer les cartes, poussant les acteurs à se réinventer pour ne pas se faire distancer. Le secteur promet encore bien des surprises, et des secousses, à ceux qui sauront lire les signaux faibles.
